Der zweite Film des langjährigen Fellini-Mitstreiters Brunello Rondi erzählt über eine obsessive Liebe in einem Dorf in Süditalien, wo das Christentum viele alte Aberglauben übernommen hat. Purif (Daliah Lavi) ist verzweifelt, als sie erfährt, dass ihr Geliebter sich mit einer anderen verlobt hat. Als sie mittels alter Bräuche einen Fluch über ihn legen will und immer sprunghafteres Verhalten an den Tag legt, halten sie die Dorfbewohner von einem Dämon besessen und gehen mit körperlicher und sexueller Gewalt gegen sie vor. Wunderschön monochromatisch erweckt der Film die gegensätzlichen Traditionen des ländlichen Süditaliens mithilfe des klassischen Motivs des monströsen Weiblichen zum Leben.